中國銀行(香港)宣布,協助澳洲國民銀行(National Australia Bank Limited)完成首次港元公募債券發行,成為大洋洲地區首宗雲吞債。是次債券發行期限為3年,規模達25億港元,票面息率定於3.699厘。
該批債券在香港金融管理局債務工具中央結算系統(CMU)進行託管及結算。債券發行過程中,簿記建檔峰值訂單金額達67億港元,超額認購2.68倍,反映本地及國際投資者踴躍參與。
中銀香港在今次交易中擔任聯席牽頭經辦人及結算交割行,是該行首次為澳洲國民銀行承銷公募債券。
甚麼是雲吞債?
所謂「雲吞債」,是指外國發行人在香港發行的港元債券,屬離岸債券市場的一種產品。
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